Mapa Twojej sprzedaży.

Uporządkuj zapytania, właścicieli i następne kroki. Prosty szablon do regularnego przeglądu otwartych spraw.

Jedna sprawa = jeden właściciel + następny krok + termin.

Pobierz szablon i pracuj na swojej kopii. Zakładka Przykład oraz wiersze CSV zawierają wyłącznie fikcyjne dane, nie wyniki klientów.

Zacznij od pięciu kroków

W zakładce Instrukcja ustaw datę przeglądu w komórce B10. Arkusz porównuje terminy z tą datą, nie z zegarem komputera.
W Pipeline wpisz jedną sprawę w jednym wierszu. Nadaj unikalne ID, wpisz datę zapytania, firmę, źródło i potrzebę.
Przydziel właściciela i wybierz etap z listy. Zapisz konkretny następny krok oraz termin. Zakładka Etapy wyjaśnia wspólne znaczenie statusów.
Po wygraniu lub utracie wpisz datę zamknięcia. Przy utracie dodaj potwierdzony powód; nie zastępuj braku informacji domysłem.
Przejrzyj kolumnę Kontrola oraz Podsumowanie. Najpierw uzupełnij brakujące plany i sprawdź przekroczone terminy.

Wybierz format

XLSX: gotowy arkusz

Pięć zakładek: Instrukcja, Pipeline, Przykład, Etapy i Podsumowanie. Masz 50 pustych wierszy, listy wyboru, kontrolę terminów i podsumowanie. Białe pola służą do wpisywania danych; jasnożółte zawierają formuły.

CSV: tabela do importu

Same pola wejściowe i trzy oznaczone przykłady. Usuń przykłady przed pracą. Przy imporcie wybierz UTF-8 oraz separator średnik. CSV nie ma formuł, walidacji, list wyboru ani podsumowania.

Jak czytać kontrolę

Nadaj ID lub Uzupełnij plan: brakuje podstawowych danych do obsługi sprawy.
Po terminie: data następnego kroku jest wcześniejsza niż data przeglądu w B10. To sygnał do sprawdzenia, nie dowód utraty klienta.
Zaplanowane: otwarta sprawa ma zapisany plan i termin, który nie minął względem B10.
Uzupełnij zamknięcie lub Uzupełnij powód: uzupełnij dane zamkniętej sprawy.
Zamknięte: zapisano etap Wygrane lub Utracone wraz z wymaganymi informacjami.

Podsumowanie liczy wyłącznie zakładkę Pipeline. Fikcyjne przykłady nie są wliczane. Dni od zapytania to różnica między datą przeglądu a datą zapytania.

Przed rozszerzeniem arkusza

Jeśli potrzebujesz więcej niż 50 wierszy, rozszerz tabelę, walidacje i zakresy Podsumowania oraz skopiuj formuły z kolumn N:O. Sprawdź wynik na jednej dodatkowej sprawie przed dalszą pracą.

Nie wpisuj haseł ani danych wrażliwych. Ogranicz dostęp do swojej kopii i zapisuj tylko informacje potrzebne do obsługi spraw. Ten szablon porządkuje pracę; nie wysyła wiadomości i nie zastępuje aplikacji CRM.